各大银行和支付平台争夺ETC市场的原因

　　一、ETC的概念及发展现状

　　（一）ETC的概念

　　ETC（Electronic Toll Collectionsystem）不停车的电子收费系统是目前世界上最先进的路桥收费方式。为车辆安装车辆电子单元，当其通过ETC专用车道时，通过微波专用短程通信与装载在车道上的电子单元进行通讯，同时利用网络技术转传输到银行进行结算处理，车辆行驶通过路桥收费站即可以支付通行费，不需要停车。

　　（二）ETC的技术特点

　　ETC不停车收费技术最适合高流量的桥梁隧道和高速公路。不停车收费系统允许车辆以时速数十公里通过具有车道隔离或无车道隔离的ETC专用车道，比手动收费快7倍以上，可大力提升公路的通行能力，这样就可以大幅减少收费站的人工窗口设置，节省基础设建设成本的同时降低了劳动力和管理成本，还降低了收费设施周围的噪声影响和尾气排放。对于城市来说，ETC除了可以避免人工收费的弱点，还可以对通行率高的大桥、隧道实现交通流调节，有效提高这些市政设施的资金回收能力。对于物流等营运企业来说，ETC省时、避免收费口拥堵，有利于提高车辆的营运效益。

　　（三）ETC的发展现状

　　ETC在国际上已有较长的发展历史，广泛用于公路、大桥和隧道的电子自动收费。

　　我国ETC早已实现全国联网，公安部交管局数据显示，截至2019年6月，中国已有2.5亿辆汽车，其中1.98亿辆私家车，但ETC使用率未超过50%省份仍占绝大多数，有的省份不足30%,现金支付仍然是高速通行的主要缴费手段，ETC普及率与发达国家80%以上的覆盖率相差甚远。导致ETC覆盖率低的主要原因是办理程序烦琐，可使用场景少，车主办理意愿弱。但很多省份在今年有大动作：截至2019年6月，ETC电子不停车快捷收费系统推广发行方案已在我国29个省区市研究起草，推广应用全面铺开。

　　二、各大金融机构及移动支付平台争夺ETC市场的原因

　　“如果有人在你车外偷瞄，别报警，我们只是想看你有没有装ETC.”这是某银行职员发的朋友圈。各银行掀起了ETC推销潮，支付宝、微信、银联也加入了用户争夺战，推出线上办理ETC功能。ETC用户的争夺原因如下：

　　（一）政策导向

　　2019年5月，国务院办公厅印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》（以下简称《方案》），要求全国高速公路省界收费站力争年底前基本取消，各省（区、市）高速公路使用ETC比例达到90%以上，实现手机移动支付全覆盖人工收费车道。

　　《方案》要求加快电子不停车收费系统推广应用，鼓励ETC在停车场等涉车场所应用。从2020年7月1日起，ETC将添加到新批准车型的可选配置中。《方案》要求部级系统建设资金从车辆购置税中划拨，省级范围内ETC车载单元安装，系统建设和设施建设改造资金应在省政府总体规划中。强化了资金支持。ETC使用率在政策的大力支持下将大幅提升。

　　（二）市场之争、场景之争也是技术之争

　　一部汽车只能绑定一个ETC车载单元，对应绑定一张银行卡，ETC又可成为所绑定的各银行、第三方支付机构的数据来源，各机构对每辆车和车主都呈必争之势。

　　（1）以支付宝、微信为主的移动支付平台。《方案》中提出ETC可绑定银行账户和支付账户，扩大移动支付车道覆盖范围。支付宝2017年推出ETC服务，今年7月1日起用户可以通过支付宝免费领取车载单元。微信于2018年推出ETC服务，用户可使用微信小程序“ETC助手”申请ETC,其官方数据显示线上办理人数超过170万/月。

　　（2）以银行为代表的金融机构。在银行的强力推广下，ETC用户数激增。交通运输部数据显示，截止2019年8月28日全国ETC用户累计突破1.1亿。2019年8个月全国ETC用户增长了接近4千万。目前全国日均ETC发行量约74万。

　　政策要求是银行推广ETC原因之一，显性收入也是不可忽视的因素。在办理过程中，客户可以自主选择ETC绑定卡为信用卡或储蓄卡，除了卡片逾期、分期费用、工本费、账户管理等费用；还有收费场景交易手续费收入和通行费沉淀产生利息收入。对银行来说，除了使ETC用户成为客户，像地方交通部门这样的机构端也是各银行争夺的客户，如ETC费用产生的存款，并由此衍生的金融服务等。未来ETC支付有可能逐步在更多场景推广，如停车、加油、充电以及车险，预计规模约2.91万亿元/年。若以0.5%的交易手续费率使用ETC支付，预估手续费规模约为150亿元/年。这些收费也将成为金融机构的沉淀资金并创造利息收入。

　　更受银行重视的是交叉销售的机会。ETC支付绑定的客户净值和粘性高，有利于金融机构对客户保持长期关注，实现精准服务。ETC业务的绑定有助于巩固客户关系，小幅缓解第三方支付加速渗透的焦虑。

　　三、ETC市场的后续发展

　　《方案》提出鼓励社会资本参与ETC发行，免费安装车载单元，通过多种形式给予ETC车辆5%或以上的通行费优惠。

　　从不停车收费通行技术取得的突破以及各互联网企业的规划来看，第三方支付平台在高速收费领域的布局是无感通行，接下来迎来就是无感通行与ETC的正面交锋。这是一场竞速战，也是一场技术战，第三方支付、银行等机构都是赛道上的参赛者。完善车载设备标准，建立信息共享和信用体系之后，ETC将成为汽车接入互联网重要设备，随着5G技术的成熟运用，新的移动互联网平台或许就搭建在ETC与智能手机的集成之上。