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线下pos收单市场的四大驱动因素分析

2021-07-13

  1、消费对中国经济增长的重要性日益提升,成为经济稳定运行的 “压舱石”,带动支付领域攀升

  从三大需求占GDP比重来看,自2011年起总消费已超过贸易净出口及总投资加和,成为吸收国民经济总产出的主要需求, 是中国经济稳定运转的压舱石。2019年,实际居民消费支出达31万亿,较2011年增长了93.8%,对实际GDP的贡献率也由 2011年的39.8%增长至47.1%。一方面,居民消费作为总消费支出的主体组成部分,对经济增长的促进作用日益提升。另一 方面,实际居民消费提升为支付服务业创造增长新机遇,带动支付领域攀升。此外,2019年以支出法核算的实际GDP达79 万亿,较2011年增长了71.7%,年复合增长率7.0%。中国经济的快速发展也为支付领域的市场参与者提供了巨大商机。

2010-2020年中国最终消费支出占 以支出法核算的中国GDP比重

图1 2010-2020年中国最终消费支出占 以支出法核算的中国GDP比重

  来源:综合国家统计局数据,艾瑞研究院自主研究绘制。
  注释:报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位(特殊情况:差值小于1时精确至小 数点后一位),已包含四舍五入的情况;增长率的计算均基于精确的数值进行计算。

 

2011&2019年消除价格变动因素的实际居民消费 及以支出法核算的中国实际GDP

图2 2011&2019年消除价格变动因素的实际居民消费 及以支出法核算的中国实际GDP

  来源:综合国家统计局数据,艾瑞研究院自主研究绘制。
  注释:报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位(特殊情况:差值小于1时精确至小数点 后一位),已包含四舍五入的情况;增长率的计算均基于精确的数值进行计算。
  以居民消费对实际GDP的贡献率考量居民消费对中国经济增长的贡献。贡献率= 消除价格变动 因素后的本年度实际居民消费增量 ∕ 本年度以支出法核算的实际GDP增量。
  实际GDP以2010年为基期核算。

  2、移动互联网普及促进移动支付推广、用户渗透率提高,移动支 付从需求侧撬动线下收单服务业发展

  中国互联网络信息中心的数据显示,截至2019年底,中国手机网民规模已达8.8亿,较2014年上涨57.1%,占总人口比重达 62.6%。预计2020年中国手机网民规模将突破9亿人。移动互联网的深度覆盖改变了中国居民的生活模式,加速了居民日常 生活数字化的步伐,也为中国移动支付的发展也奠定了坚实基础。2019年,中国移动支付用户规模达7.7亿人,市场渗透率 达87.2%。与2014年相比,移动支付用户规模上涨了250%,年复合增长率达28.5%,预计2020年移动支付用户规模可达8.2 亿。移动支付改变了中国居民消费支付习惯,提升了消费者对支付环境中各类新技术试行的包容度与积极性。由此,商户依 靠创新支付技术提升用户体验的“新零售”模式迅速推广开来,移动支付也从需求侧撬动了整个线下收单服务市场的发展。

2014-2020年中国手机网民规模

图3 2014-2020年中国手机网民规模

  来源:CNNIC中国互联网发展状况调查统计,国家统计局, 艾瑞咨询建模测算。
  注释:报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位(特殊情况:差值小于1时精确至小 数点后一位),已包含四舍五入的情况;增长率的计算均基于精确的数值进行计算。

 

2014-2020年中国移动支付用户规模与用户渗透率

图4 2014-2020年中国移动支付用户规模与用户渗透率

  来源:CNNIC中国互联网发展状况调查统计,国家统计局,艾瑞咨询建模测算。
  注释:报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位(特殊情况:差值小于1时精确至小数点后 一位),已包含四舍五入的情况;增长率的计算均基于精确的数值进行计算。
  移动支付用户渗透率指移动支付用户数占手机网民规模的比例。

  3、庞大的中小微商户业务需求奠定线下收单市场蓬勃发展的根基

  从宏观角度来看,收单市场在经历长期沉淀后迎来爆发,第三方线下收单机构功不可没。而第三方线下收单机构业务之所以能够稳步增长,则是得益于中小微商户的数字化服务需求支撑。基于中国特殊的国情,从数量上看,小微企业是中国市场工 商业主体,长久以来承担着中国经济发展的支柱性地位。小微企业占全国实有各类市场主体中比重超过90%,2019年小微 企业占比达96.5%,且这一占比还将继续保持小幅攀升的态势。从数字化水平来看,2019年中国小微企业约1.1亿,已接入 O2O平台的小微企业占比不足10%,拥有智能POS、收银一体机等智能化经营终端的小微企业数量则不足5%,数字化服务 在小微企业群体中渗透仍然有限。线下收单机构基于其与生俱来的产业互联网机基因,在推动中小微商户“触网”、完成初 步数字化升级等方面具有比较优势。中小微商户庞大的基数也将成为线下收单市场长期、可持续发展的基础。

2015-2020年中国小微企业数量及小微企业占全国各类工商市场主体比重

图5 2015-2020年中国小微企业数量及小微企业占全国各类工商市场主体比重

  来源:根据国务院、国家市场监督管理局、国家统计局、官方发言稿披露及艾瑞咨询建模核算,艾瑞研究院自主研究整理绘制。
  注释:报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位(特殊情况:差值小于1时精确至小数点后一位),已包含四舍五入的情况;增长率的计算均基于精确的数值进行计算。
  本报告所指小微企业包括小型企业、微型企业、家庭作坊式企业和个体工商户,具体的划分标准参考了国家统计局颁发的《统计上大中小微型企业划分办法》,在该办法中,国家统计 局依据从业人员、营业收入、资产总额等指标,针对不同的行业类别对小微企业的标准划分进行了差异定义。国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法》详见: http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/201801/t20180103_1569357.html

  4、条码支付方式普及促进线下收单市场快速下沉

  2015年,支付宝、微信通过在线下消费场景中布放二维码,在移动支付领域取得成功突破。由于支付宝、微信的用户市场 教育卓有成效,同时得益于移动支付自身优势在零售行业的发挥,非现金支付模式成功打破了城市等级、消费水平、地域差 异等限制,从一二线城市向三四线乃至更偏远的农村乡县覆盖。从需求端来看,收单机构作为条码支付链条上的重要一环, 可借由条码支付通道快速触达下沉市场商户需求。从供给端来看,得益于条码支付普及以及移动端设备进步,收单机具的硬 件成本底线大幅下降。二维码立牌、扫码盒子、扫码枪等低成本收单机具帮助收单机构撬动下沉市场中小微商户体的数字化 服务需求,进而为收单机构数字化服务能力输出夯实基础。

低成本收单机具推动收单企业服务能力向数字化程度低的商户下沉

图6 低成本收单机具推动收单企业服务能力向数字化程度低的商户下沉

  来源:综合企业访谈、市场公开信息,艾瑞研究院自主研究整理绘制。