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关于第三方支付的全面介绍

2019-11-07

  第三方支付是指在收付款人之间提供网络支付、预付卡发行预受理、银行卡收单以及中国人民银行确定的其他支付服务。2010年央行发布《非金融机构支付服务管理办法》等一系列法规,给相关的第三方支付机构颁发牌照,增强了第三方支付企业在金融服务领域的信任度。牌照的发放使得第三方支付行业的外延进一步延伸,从原来狭义的互联网支付企业,扩展为从事支付业务的所有非金融机构,业务范围包括互联网支付、银行卡收单、移动支付、电话支付、数字电视支付、预付卡发行与受理等多种业务类型。第三方支付企业在收款人和付款人之间、商业银行与服务的企业客户之间从事资金支付中介,更好地解决资金支付的跨行、跨地问题,是银行产业链的延伸,在银行和用户之间充当更多的中介服务,并收取一定的服务费。伴随着中国电子商务的快速发展,第三方支付应用在网民中进一步普及。中国第三方支付行业受到了社会各界的普遍关注。

  第三方支付产业早在银联网关之前就已建立,如北京地区的首信,属于早期的互联网支付网关企业,主要业务在北京地区,其二级结算模式为中国在线支付的首创。但并未获得如支付宝般的成功,一方面由于首信自身的原因,属于半官方机构.商业运作能力相对较弱,另一方面则是由于首信建立时独立的第三方产业背景的原因。

  网上银行功能是第三方支付得以迅速发展的基础。2002年前,各大商业银行的网络银行业务在不断发展完善中,并且各自向商家提供不同规范的支付接口。由于当时金融机构统一集中还在进展之中,商业银行的多级结构为商家和消费者造成了诸多不便。2002 年3月,中国银联的成立解决了多银行接口继承的问题,地方银联有条件向商家提供多银行卡在线支付接口,使异地跨行的网上支付成为可能,消费者的PC作为虚拟终端,通过Web页面输入银行卡账号与ATM密码即可实现网上支付。

  2005年中国第三方支付实现了飞跃式的增长,规模达到了152亿元人民币。政策的日益完善和计算机的普及是中国第三支付市场快速发展的主要因素。2005 年中国网民突破1 1亿,宽带普及率超过了44 5%,接入计算机终端超过4000万台,中国电子商务基础设施条件相应成熟,电子商务安全认证体系基本形成。同时,《电子签名法》的实施使得支付活动有法可依。

  随着支付宝、财付通、拉卡拉、快钱等多家实力强劲的第三方支付企业的逐步加入,首信、银联在线支付和上海环迅三家中国第三方支付产业中的先进入者面临了日益严峻的竞争环境。2011 年央行开始颁发《非金融机构支付业务许可证》,第三方支付行业的法律地位得到了国家的正式认可,并开始在央行的监管体系下发展。同时,牌照发放以后,央行针对备付金、互联网支付业务、预付费卡业务等发布了一些了相关监管办法,使得第三方支付企业的业务在更明确、详细的规范下发展,第三方支付行业进人快速发展阶段。由于各家支付企业提供的支付产品和服务依托于不同的网络技术和终端载体,又可以划分为互联网支付、银行卡收单、移动支付、预付卡发行与受理、电视支付、电话支付等等。各家支付企业以互联网支付、银行卡收单、移动支付、预付卡发行与受理这四类中的一种或几种业务为主营业务类型,电视支付属于起步探索阶段,电话支付由于应用行业领域有限且难以进行产品增值,所以主要属于支付企业的附属业务,并非主营业务。

  互联网支付指通过互联网线.上支付渠道,从PC端完成的从用户到商户的在线货币支付、资金清算等行为。互联网支付业务从20世纪90年代末开始出现,发展至今已有十几年的时间,取得了较快的发展。根据易观对第三方支付市场的数据统计,2011年第三方支付市场互联网支付业务达到216万亿,2012 年达到3.8万亿。互联网支付业务应用的领域也从网上零售、个人生活缴费、游戏、电信充值等传统行业,渗透到航旅、保险、直销、连锁零售、物流、基金、跨境支付等越来越多的新兴行业。除了单纯的账户余额付款和网关支付外,支付公司也在积极地开发营销类、财务管理类和金融信贷类的增值服务。第三方支付市场上出现了一批像支付宝、财付通、银联在线支付、快钱、汇付天下等知名的以互联网支付业务为主营业务的支付企业。这些支付企业从其资源优势和企业业务发展方向上看,又大致可以分为以支付宝、财付通为主的具有庞大用户规模的支付企业,和以银联在线支付、快钱、汇付天下等为代表的走行业路线,以企业客户为主要服务对象的支付企业。

  银行卡POS收单业务是签约银行(或机构)向商户提供的本外币的资金结算服务。收单机构主要分两类:一是经营银行卡收单业务的金融机构;二是经中国人民银行批准运营的特约商户收单业务的非金融机构。本报告主要研究获得中国人民银行颁发的支付牌照的第三方支付企业。银行卡收单业务是指给金融支付企业通过各类POS机具以及自助终端等机具受理的银行卡刷卡消费、公共事业缴费、信用卡还款、转账支付类业务的交易金额。其中又包括两大类,即以服务各种商户的商户银行卡收单企业如银联商务,第二类为以拉卡拉为代表的主要为个人用户提供便利支付的支付厂商。

  移动支付,是指消费者通过移动终端(一般为手机)发出数字化指令为其消费的商品或服务进行账单支付的方式。移动支付包括近场支付和远程支付两种方式。近几年随着移动互联网、智能终端以及近距离通信技术的快速发展,移动支付产业受到社会各界的普遍关注。金融机构、电信运营商和第三方支付厂商也纷纷看好移动支付未来的发展前景,纷纷加大对移动支付的开发和探索力度。中国移动支付市场虽然经历了短信支付、WAP支付等支付方式,但是当前移动支付市场的发展重点放在了基于移动互联网的远程支付如支付客户端、应用内支付、手机近场支付以及音频刷卡器支付等支付方式。根据易观对移动支付市场的数据统计,2011年中国移动支付市场交易规模达742亿,预计2015年中国移动支付市场的交易规模将达到7123亿。手机支付客户端主要满足用户借助移动互联网通过手机等智能化移动终端实现与个人生活密切相关的公共事业缴费、信用卡还款、电信充值、转账等支付服务。这种支付方式对于账户型支付企业而言优势明显,账户型企业积累了庞大的用户规模,培养了用户的在线支付习惯,所以也就便于用户从PC端产品向手机端进行迁移,而且快捷支付的发展,提升了用户的移动支付体验。所以,当前主要是支付宝、财付通、银联在进行相应的产品研发和推广。移动近场支付,通过使用手机射频(NFC、RFID等)、红外、蓝牙等通道进行本地通讯,现场完成支付。近场支付将手机变成了广大消费者的钱包,解决了大量的小额现金交易和各种银行卡、会员卡带来的不便,能够极大的提升社会经济的效率。但是近场支付由于涉及电信运营商、银联银行等金融机构、终端硬件制造商、软硬件产品服务提供商等诸多产业链环节,各方也都希望在移动支付产业链_上拥有更多的话语权,所有移动近场支付市场主要由电信运营商、银联在进行尝试。受制于受理终端改造的速度和成本、近场支付硬件产品成本与效益的平衡以及当前用户的使用习惯.移动近场支付仅在少数省、市、地区进行商用推广。近两年随着以手机刷卡器为典型产品的square在美国取得快速发展以后,中国的支付企业也开始在移动支付领域进行相应的产品布局。从2011年下半年开始,中国市场上越来越多的厂商如拉卡拉、快钱、乐刷等相继推出了手机刷卡器支付产品,手机刷卡器支付市场受到社会各界的极大关注。

  易观智库数据显示,2013年第全年中国非金融支付机构各类支付业务的总体交易规模达到17.9万亿,同比增长43.2%。其中线下POS收单和互联网收单分别占比59.8%和335%,移动支付增长明显,线上线下进一步融合。2013年中国第三方互联网支付市场保持高速增长,总体交易规模突破59666亿元。

  第三方互联网收单市场竞争日益激烈,传统的互联网支付公司进一步加强了线上线下的融合,向移动支付和线下POS收单市场拓展。目前,中国互联网收单的市场格局保持稳定,支付宝、财付通和银联网上支付以46. 57%、19. 29%和13.75%的占比位居前三位,市场占有率接近80%,市场集中度很高。

  基金、保险等理财服务市场将对第三方支付市场的发展起到重大的推动作用,第三方支付企业金融级的专业化支付服务水平进一步提升。未来,第三方支付行业的发展将呈现多元化的发展趋势,各类支付企业根据自身优势,将呈现不同的发展模式,未来将朝着全面型和专业型两个方向发展,专业划分工会越来越明。