全球移动支付未来发展四大趋势

　　近十年来，移动支付的快速发展使全球金融服务的普惠性和可得性大幅提高。同时，支付成为一个入口和平台，逐渐向理财、贷款、教育、医疗、出行、娱乐等多种服务业态延伸，全方位融入用户生活。这一过程扩大了全球数字化革命的广度和深度，也提升了支付服务机构的价值和地位。本报告梳理了全球移动支付发展的最新状况，总结了移动支付行业呈现的四大趋势。

　　一、全球移动支付创新发展达到新高度

　　移动终端的日益普及正在改变人们的消费方式和支付方式。目前世界上有50亿部移动电话，全球移动支付的创新发展也随之达到新高度。表现为支付机构规模快速扩张，交易额和用户数量稳步增长，新型服务解决方案层出不穷，填补了传统金融体系的欠缺。

　　从交易规模看，据市场调研机构Me rchant Machine的最新数据，2016-2018年，全球移动支付交易额由2.2万亿美元增至4.3万亿美元，年均复合增长率39.4%.预计未来全球移动支付规模仍将保持高速增长势头，2019年交易额将达6.1万亿美元，2022年将接近14万亿美元。

　　从活跃程度看，当前全球34.5%的移动支付注册账户处于活跃状态1.其中，拉丁美洲及加勒比海地区用户活跃度保持最高，达48.5%;亚洲（东亚及太平洋地区和南亚）的用户活跃度增长最快，多个国家的提升幅度都在10个百分点以上。

图1 全球移动支付交易额增长及预测

　　数据来源：Merchant Machine.下同。

图2 不同国家手机钱包使用率排名

　　从不同国别看，中国移动支付普及率全球最高，约47%的手机持有者使用移动钱包（mobile wallet）进行支付；其次是挪威，这个北欧国家人口仅520万，但对创新较为推崇，移动钱包使用率达42%,明显高于欧洲其他国家；在英国，移动支付的便捷性也颇受关注，手机钱包使用率24%,居全球第三。亚太地区有六个国家跻身前十。除中国外，日本、澳大利亚分别以20%和19%的使用率位列第四、第五；美国、新加坡、加拿大分列第七至第九位，手机钱包使用率17%左右。

　　从支付机构看，Merchant Machine调查数据显示，微信支付（We ChatPay）拥有6亿用户，规模居全球移动支付机构之首；其次是支付宝（Ali Pay），用户超过4亿户；Paypal创立时间最早，以2.1亿用户规模位列全球第三；在苹果手机用户中36%使用移动钱包，带来Apple Pay用户数量的迅速增长，目前以8700万用户位列第四；Sam s ungPay吸引了3400万名用户，排名第五，但近年用户规模有所缩减。

图3 全球移动支付机构用户数量排名

表1 全球不同年龄用户手机钱包使用率

　　从用户年龄看，18-34岁的年轻人无悬念地成为使用移动支付最多的人群，其中48%的用户安装了移动钱包，32%的用户没有移动钱包，但对这一功能感兴趣；35-44岁的中年人对移动支付应用也很欢迎，44%的用户使用移动钱包，另有32%的用户感兴趣；在65岁以上的老年人中，有22%的用户使用移动钱包服务，50%的老年人没有移动钱包，且对此不感兴趣。

　　二、全球移动支付创新发展形成四大趋势

　　（一）强化与各类企业合作、提高APP互通性，成为移动支付行业的优先战略方向

　　2018年，新兴市场智能手机拥有量的持续快速增加，为各类APP和金融产品的推广、乃至移动支付交易规模的扩大提供了重要基础，而移动支付交易的激增又成为全球数字经济增长的主要驱动力。移动支付机构日渐成为企业不可或缺的合作伙伴。在非洲移动支付生态体系中，大型电信运营商具有掌控性地位。而在亚洲，互联网巨头和金融科技企业涌入支付领域，开发了一系列契合用户需求的移动支付应用，赢得了包括金融机构在内的一大批合作伙伴。数据显示，每个提供“企业对个人（B2P）”支付服务的移动支付机构平均与237家企业相关联。拉美地区一些大型移动支付机构，关联企业数量可达4000至6000家。

　　同时，不同移动支付机构间、移动支付机构与银行间的互通性和兼容性明显增强。这不仅使用户能够在更广泛的场景中使用移动支付，而且带来支付行业规模的迅速扩大及用户体验的显着提升。数据显示，全球移动支付与银行账户间的互通性显着增强，2018年双方间的交易规模增长了47%,平均每家移动支付机构与10家银行互通。

　　（二）移动支付在普惠金融中扮演的角色愈发重要

　　世界银行最新报告显示，全球仍有17亿人尚未享有安全、便捷的金融服务。然而，移动支付应用的日益普及，带动多个新兴市场的普惠金融实现了跨越式发展。数据显示，近三年全球31个国家金融账户拥有量的增速都超过了5个百分点，主要驱动力就是移动支付交易的日趋活跃，其中以亚洲、非洲和拉丁美洲的国家增长最为迅速。

　　更重要的是，从全球视角看，移动支付为农村、贫困地区等以往被传统金融体系排除在外的人们“打开了一扇门”,令其可以享有更充分的金融服务和线上服务。一方面，移动支付助力农村市场实现了金融服务的穿透，加速了农业产业价值链的数字化进程。典型案例是，以往发展中国家的农民销售农产品所得主要为现金形式，这既存在风险，也不够高效。而如今，在加纳、肯尼亚、赞比亚等国家，已有40%左右的农产品销售通过账户转移支付的方式进行，其中移动支付成为主流。另一方面，移动支付成为触及难民和贫困人口的重要服务工具。根据联合国的数据，2018年全球仍有超过1.35亿人需要人道主义援助。为更高效地解决这一问题，慈善机构逐步采用数字化金融服务，来替代现金等实物救助的方式。对有关国家的调查显示，超过55%的移动支付机构正在与慈善组织合作，以增强救助支付的便利性。

　　（三）移动支付机构的市场价值和地位持续提升

　　调查显示，在一些撒哈拉以南非洲国家，大约80%的中小企业拥有移动支付账户，其中83%的企业用它来满足业务需求。这些国家的中小企业移动支付交易频率要高于个人用户，超过30%的企业每天进行多笔交易，包括接收客户付款、支付水电费和货款等。在满足中小企业和个人需求的过程中，移动支付机构的盈利能力不断提升，市场价值和地位持续强化。2018年，全球移动支付机构平均营业收入增速达23.9%,约30%的机构息税折旧摊销前利润率（EBITDA）超过了25%.

　　更重要的是，移动支付演变为一个平台，将用户与各行各业的服务连接了起来，支付的意义超过了支付本身。由此，移动支付机构开始扩张业务边界、向多个业态延展、解决用户各类需求，逐步构建起全方位、一体化的生态服务格局，获得了越来越多的流量和用户黏性。

　　（四）各国对移动支付的监管要求愈发严格

　　监管对移动支付的发展有着显着影响。在监管环境宽松的地区，移动支付机构的市场地位通常较高。相反，严格的监管限制会阻碍投资的增长和新服务的推行，提高用户使用成本，降低交易活跃度。从最新发展走向看，各国对移动支付的监管呈现出越来越严格的态势。例如，2018年6月印度尼西亚颁布了新的监管规定，放宽了部分移动支付用户的交易限额，但同时提高了对移动支付机构的要求，包括具有最低30亿印尼卢比的资本金、外国投资者的持股份额不得超过49%,以及强制要求通过国家支付网关开展境外汇款业务等。可见，监管规定实际上被收紧。

　　具体来看，当前全球移动支付行业主要面临五个方面的监管变化，即税收、了解你的客户（KYC）、跨境汇款、国家普惠金融政策和数据监管。其中，数据监管对移动支付机构的影响最为突出。客户数据对支付机构丰富服务内容、提高盈利水平十分重要，但这一过程也增加了客户数据泄露的风险，使支付机构的声誉受损。2018年，一些国家对移动支付实施了更为严格的反洗钱和客户信息保护监管，包括出台数据保密法规、注重数据本地化和数据安全、强调数据处理和数据共享的合法性等。例如，规定支付机构收集的客户私人数据必须获得授权，并严格在特定授权范围内进行。这些在较大程度上限制了该业务在当地市场的大规模应用。