2020年中国线下收单行业发展情况汇总

　　一、中国线下收单市场规模及业务规模占比

　　线下收单市场交易规模已突破60万亿，条码收单份额持续升高

　　中国线下收单市场总交易规模已于2019年突破60万亿。2020年受疫情影响，大量消费场景转移至线上，零售市场线下交易量有所下降，带动2020年线下收单交易规模较2019年同比下降5%。从长期历史数据来看，线下收单市场交易规模增长率下降态势明显，现有模式下未来市场的增长将更加吃力。从不同收单业务占有的市场份额来看，虽然基于银行卡、信用卡支付的收单业务仍在总交易规模中占有绝对优势，但条码收单正飞快地提升它在市场中的占比。需要额外说明的是，虽然在我国政府的严厉打击下，多数非法交易行为已得到有效遏制，但市场中仍有一部分难以计量的套现交易业务隐藏在刷卡收单的交易规模之中。

图1 2016-2020年中国线下收单交易规模

图2 2016-2020年中国线下收单交易规模占比

　　二、中国各级城市线下收单市场占比

　　基于下沉市场的业务拓展是线下收单行业未来的主要增长点

　　2019年，中国收单市场一、二线城市业务规模占比接近60%，三四线城市业务规模占比20%，基于大中型城市商户需求的收单业务在整个市场占据较高比重。对比中国一、二线城市社会消费品零售额占全国总额36.7%；一、二线城市GDP占全国GDP总额35.3%。中国三、四线城市及以下地区的消费品零售需求仍在市场中占据重要地位，而由此衍生的下沉市场收单服务需求仍未被深度覆盖。这将成为转型期收单机构的重要盈利增长点。

图3 2019年一、二线城市收单市场业务收入占全国收单市场业务收入比重

图4 2019年一、二线城市社会消费品零售额及GDP分别占全国社会消费零售总额及GDP比重

　　三、中国线下收单业务产业链条

　　收单机构一手托两端，是支付产业链的重要支点

　　从产业链上下游来看，收单机构处于线下支付产业链中游，联结商户与支付、清算机构。收单机构既是商户接入数字化支付平台的入口，也是支付、清算甚至发卡机构由B端撬动市场交易增长的重要渠道。收单机构一手托两端，成为支付产业链的重要支点。从业务领域区分来看，线下收单行业内可分化为收单服务商、收单外包商、收单机具制造商、技术服务提供商等多个细分赛道。本报告聚焦的以第三方收单机构及银行收单机构组成的收单服务商是整个收单大行业的主体角色。

图5 中国线下收单市场产业链