2019-12-17
一、引言
21世纪互联网技术的巨大进步推动了电子商务的迅猛发展，而网络支付作为电子商务中的重要环节，更是在电子商务的崛起过程中取得了长足进步。但公众对于网络支付不免存在疑虑：交易安全如何得到较有效的保证？交易效率能否明显提高？出于互联网交易中“安全”和“便捷”两大核心要素的考虑，第三方支付应运而生。
有别于传统现金交易对于买卖双方时空一致性的要求，第三方支付对互联网交易过程和资金流向进行监督，成为有效促进买卖双方顺利交易的独立中介平台。同时，第三方支付平台的构建也十分重视用户体验感和支付效率的提升，有效弥补了传统银行卡支付繁琐迟缓的缺点。正因如此，第三方支付的使用频率和交易规模自推出至今取得了令人惊讶的增长速度。
然而，随着第三方支付产业的日益成熟，行业线上业务的竞争形势将维持目前以支付宝和财付通为代表的“双寡头格局”,中小型支付机构的生存态势不容乐观。而线下市场则因其广泛的支付场景而存在着良好发展前景，这也成为了众多第三方支付机构的着力点。
因此，本文将从第三方支付行业线下业务角度切入，结合国家相关政策法规和行业竞争状态，对第三方支付行业线下市场发展现状及前景进行分析和预测，并以此为基础以期为第三方支付企业竞争策略选取及未来业务拓展提供相应理论指导。
二、第三方支付行业线下业务的发展态势
（一）第三方支付发展的时代背景
互联网技术和移动通信技术的助力下，第三方支付进一步渗透进大众日常生活的方方面面。就消费者层面而言，完善的支付体系和优越的支付体验将进一步推动第三方支付的扩张，其中，“扫码支付”更是成为人们日常消费过程的首选支付方式。
而从商家角度考虑，在线上，互联网电商和移动电商均是诞生于第三方支付产业链条中，而二者的持续繁荣反之也推动了线上支付市场的进一步繁荣；在线下，随着二维码技术的日益成熟，实体店的大多数消费过程都将通过接入第三方支付端口来完成，丰富的支付场景和日益普及的聚合支付势必会给线下市场带来新的发展浪潮。
面对线下市场的持续繁荣，大多第三方支付企业在巨大市场潜力的吸引下势必将大量涌入到线下战略部署之中，这会对当前的第三方支付行业竞争格局产生较大影响。
（二）宏观政策与法律法规
第三方支付行业的业务模式特殊，牵涉领域众多，技术要求较高，作为一个新兴产业，其发展仍处于上升阶段，与之相随的监管体系也在日渐完善与成熟。
通过梳理，可以得出监管体系有如下发展历程：早在2010年，中国人民银行便颁布了《非金融机构支付服务管理办法》，并随之开始颁发《支付业务许可证》，牌照管理正式步入了正轨。与此同时，第三方支付行业逐步形成规模产业，且进入爆炸式增长的阶段，在这一过程中沉淀资金风险也受到了监管当局的高度重视。
2013年，监管当局颁布了《支付机构客户备付金存管办法》，并随之就备付金存管活动及支付机构业务连接系统出台了一系列的管理条例，由此第三方支付行业的备付金管理及跨行清算活动的监管体系基本成形。
而自2019年1月14日实现100%集中交存客户备付金以来，第三方支付行业的通道建设能力将趋向统一，同时这也对行业利润空间和市场格局造成了较大影响。
（三）第三方支付行业的竞争态势
第三方支付企业线上业务的发展高度依赖于平台支撑和客户流量，技术支持和客户认可度成为了该行业的主要进入壁垒，此外，随着监管体系的日益完善和支付牌照的停止发放，牌照的硬性要求亦使得新企业进入该行业变得十分困难。
综合上述因素，第三方支付行业目前基本维持着以下状态：在线上支付市场中，支付宝和财付通分别凭借其所依托的电子商务平台和社交平台资源，共占据了将近八成的市场份额，中小型第三方支付机构在线上市场的竞争中举步维艰，只能基于利基市场为企业客户提供相应的定制化服务来获利。
而线下支付市场则随着国民消费能力增强仍然存在着巨大的开发空间，诸如便利店、杂货店等小型零售店数量庞大，加之以二维码、智能POS等支付工具的推动作用，使得线下支付存在着广阔的发展前景。
三、第三方支付企业线下业务的发展建议
（一）积极进攻线下业务市场，B端将成为重要突破口
由于线上市场对于平台资源和客户流量的依赖，以支付宝和财付通领导的“双寡头垄断”局面在较长一段时间内不会发生改变。中小型第三方企业如若再持续滞留于线上市场，这不仅不会给自身带来显着收益，而且会造成战略资源的浪费。故而积极向线下市场进行战略部署是当前最佳的选择，线下市场支付场景众多，市场容量巨大，聚合支付的发展亦有效推动了交易价值链的提升。例如，美团、携程、百度等都推出了品牌之下的电子钱包，由以往单一的线上交易业务转为线上线下结合的交易模式。
除此之外，B端市场亦将是众多第三方企业抢占的重要资源。不同于针对个人业务的C端市场，B端市场客户在选择合作支付企业时，除了对便捷性及手续费率的考虑外，更加关心的是交易的安全性和私密性，因而这也为其他第三方支付平台带来了发展机会。
中小型第三方企业可以针对B端客户的高要求提供客户定制化服务，在资源允许时亦可积极向产业链条上下游延伸，从而构建产业链一体化服务机制，显然这是一个良好的选择。
（二）提供多元金融服务，寻求更大发展空间
毫无疑问，第三方企业在发展历程中，若只专注于服务的纯工具属性，利润空间将是十分有限的，只有不断突破第三方支付行业本身的支付业务边界，才能寻求更大的发展空间。支付宝和财付通两大巨头显然已经注意到这一点，它们在发展传统支付业务的同时，已经积极进行着综合金融服务平台的建设。其中，支付宝便相继推出余额宝、蚂蚁花呗、借呗、芝麻信用等服务模块，涵盖了资金储蓄、小额贷款、征信机制等多方面金融服务。
其他中小型支付机构可能并不具备全面发展金融服务的资金实力，但亦可针对客户细分需求来提供增值服务。例如，对于部分中小支付机构而言，其在为B端客户提供产业链一体化服务时积累了大量的供应链营运数据，这些数据可转化为向其他B端客户提供咨询服务的重要信息基础，这些增值服务将会为中小型机构带来可观的收益。
总而言之，在支付属性以外为客户带来各种增值服务，将成为各类支付机构获取更大发展空间的重要途径。
（三）拓展支付业务新市场，主要关注海外支付和跨境支付
国内第三方支付市场经历了持续繁荣的近十年，其市场容量正逐步趋于饱和，而海外支付市场则因其支付基础设施建设较为滞后，为国内第三方支付机构提供了充足的增量市场。一方面，随着中国经济的高速发展，我国选择出镜旅游的人数近年来屡创新高，且具有较强的消费能力。他们在国内习惯于“出门不带现金”的生活方式，自然对海外第三方支付平台的构建有着较大的心理诉求，这也成为了众多第三方企业积极发展海外支付业务的重要推动力。
第三方支付机构可以与海外商家合作，积极推动线下支付业务的普及，巨大的市场潜力为众多中小机构带来了较大发展空间。另一方面，伴随着“一带一路”国家倡议的快速推进，跨境业务的往来将会日益频繁，跨境支付在未来一段时间有望保持高速发展，此外，跨境电商的快速发展也为跨境支付的发展提供了契机。诸多第三方机构应紧随时代潮流，及时投入海外业务部署，从而快速建立竞争优势，获得更大的发展潜力和利润空间。
四、结论
随着第三方支付渗透率日益提高，以及人们消费习惯的逐步养成，第三方支付产业逐步形成了进入壁垒高且竞争激烈的市场格局，众多中小型支付机构的发展前景较不明朗。在对第三方支付行业发展态势进行深入剖析后，本文认为线下支付市场将是未来众多支付机构争夺的重要战场。而众多中小支付机构应主要从以下几个方面发力：一是积极进攻线下业务市场，并将B端作为重要突破口；二是提供多元金融服务来寻求更大发展空间；三是积极拓展支付业务新市场，尤其注重海外支付和跨境支付。通过以上三大战略的选择，中小企业将会在当前激烈的市场竞争中建立自身优势，扩展利润点。
